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乘勢而上，擘畫新藍(lán)圖。二十屆四中全會（下簡稱全會）審議通過「十五五」規(guī)劃建議，明確提出「堅持把著力點放在實體經(jīng)濟(jì)上」、建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系等一系列重要部署。作為一名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，筆者認(rèn)為，全會將對內(nèi)地經(jīng)濟(jì)與全球產(chǎn)業(yè)鏈均具有深遠(yuǎn)影響，尤其為推進(jìn)製造強(qiáng)國、質(zhì)量強(qiáng)國、交通強(qiáng)國、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國和航天強(qiáng)國等目標(biāo)提供了清晰路線圖，從而為中國乃至世界經(jīng)濟(jì)注入更多穩(wěn)定性與確定性。
文匯報
●美股本周或延續(xù)溫和升勢，市場將消化上周指數(shù)創(chuàng)紀(jì)錄的漲幅，並積極尋找新的市場催化因素，建議關(guān)注業(yè)績確定性高、對降息敏感的科技股
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美國總統(tǒng)特朗普於10月10日通過社交媒體宣布，將對中國商品加徵100%關(guān)稅，並威脅限制「關(guān)鍵軟件」出口。這一表態(tài)令全球資本市場震盪，美股當(dāng)日蒸發(fā)約2萬億美元，標(biāo)誌著中美經(jīng)貿(mào)關(guān)係進(jìn)入半年以來最緊張的階段。在筆者看來，短期內(nèi)，內(nèi)地股市難免波動，但中國經(jīng)濟(jì)的長期潛力與政策的前瞻性布局，或正逐步為資本市場奠定長期增長基礎(chǔ)。
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宋清輝分析，對集運行業(yè)而言，「港口費」直接提高了中國船舶靠港美國的成本，但市場份額不會迅速改變，大部分新增成本，最終將由美國進(jìn)口商和消費者承擔(dān)。至於油運行業(yè)，中國油輪大多運輸原油或成品油，鑒於油輪大多停靠「點對點」碼頭，因此總體影響相對較小。對於乾散貨運行業(yè)，中國企業(yè)有較強(qiáng)的定價和航線選擇能力，「港口費」亦難根本改變中國企業(yè)的貿(mào)易模式。
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2025年國慶長假期間，國際黃金市場再度吸引全球投資者目光。受地緣政治不確定性、美聯(lián)儲貨幣政策轉(zhuǎn)向預(yù)期以及全球央行持續(xù)增持黃金等多重因素影響，國際金價一度突破每盎司4,000美元，創(chuàng)下歷史新高。在筆者看來，黃金兼具戰(zhàn)略資產(chǎn)與避險資產(chǎn)的雙重屬性，其長期上行趨勢再度得到強(qiáng)化。
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今年以來，全球市場掀起了一股新的AI熱潮。從各國政府密集出臺的戰(zhàn)略規(guī)劃，到科技巨頭不計成本的研發(fā)投入，再到全球資本市場對AI概念股的狂熱追捧，無不昭示著一個時代的來臨。在筆者看來，AI正迅速演變?yōu)橹厮苋蚪?jīng)濟(jì)格局和商業(yè)模式的核心驅(qū)動力。從投資角度來看，本輪AI熱潮並非概念炒作，而是建立在堅實的技術(shù)進(jìn)步之上。
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近年來，內(nèi)地預(yù)製菜行業(yè)在資本的加持和市場的追捧之下，迅速成為炙手可熱的新賽道。但是，近期內(nèi)地某連鎖餐飲店被質(zhì)疑全使用預(yù)製菜的事件，將預(yù)製菜再次推上輿論的風(fēng)口浪尖。在筆者看來，這場風(fēng)波更深層次地觸及了預(yù)製菜行業(yè)的透明度和消費者知情權(quán)問題。作為直接關(guān)乎食品安全的產(chǎn)業(yè)，整個預(yù)製菜產(chǎn)業(yè)唯有以更高標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)要求，主動披露相關(guān)信息，才能夠重塑消費者的信任，進(jìn)而實現(xiàn)行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。
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前中國證監(jiān)會官員被查事件，引發(fā)了資本市場的廣泛關(guān)注。在筆者看來，這起事件的發(fā)生，無疑給這場意義深遠(yuǎn)的改革蒙上了一層陰影，也揭示了註冊制改革並非簡單的制度轉(zhuǎn)換，其背後所牽扯的利益博弈、觀念衝突以及深層次的系統(tǒng)性問題，使得改革之路依然任重道遠(yuǎn)。
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筆者觀察到A股「生肖行情」炒風(fēng)有再現(xiàn)跡象，一批以「馬」字命名的個股，如飛馬國際、玉馬科技、神馬股份等，紛紛拉升，甚至出現(xiàn)漲停潮。由於「生肖行情」缺乏基本面邏輯，單純?yōu)橐环N集體性、非理性的跟風(fēng)行為，相關(guān)風(fēng)險不得不防，因此特在本文剖析有關(guān)現(xiàn)象成因。
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A股市場一掃早前低迷，主要指數(shù)放量大漲，成交額屢創(chuàng)新高。市場樂觀情緒瀰漫，不少觀點認(rèn)為，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)甦和各路資金入場，一輪長達(dá)數(shù)年的「慢牛、長?！挂阎鸩酱_立。但是，當(dāng)我們避開市場的喧囂，審視其深層次的驅(qū)動力時，不難發(fā)現(xiàn)本輪上漲更像由流動性和情緒面推動的技術(shù)性反彈，而非由堅實基本面驅(qū)動的長期牛市。當(dāng)前市場狂歡與健康經(jīng)濟(jì)基本面，或仍存在顯著的錯位。
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金融監(jiān)管，是維護(hù)資本市場秩序的基石；監(jiān)管者的清廉，是保障市場公平的重要防線。近日，中國證監(jiān)會原發(fā)行監(jiān)管部監(jiān)管四處處長楊郊紅貪腐案曝光，再次敲響警鐘。這起案件是近年來中國證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管條線多位官員密集落馬的縮影，深刻提醒我們，金融反腐任重道遠(yuǎn)，亟需持續(xù)發(fā)力，鏟除腐敗滋生的土壤。
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今年A股二級市場投資熱情高漲，賺錢效應(yīng)吸引眾多上市公司紛紛將閒置資金投入A股市場。據(jù)不完全統(tǒng)計，年內(nèi)已有50多家公司宣布將使用閒置資金進(jìn)行證券投資，其中不乏利歐股份這樣擬每年豪擲30億元（人民幣，下同）的大手筆。這股熱潮再為企業(yè)帶來可觀收益預(yù)期的同時，也引發(fā)了市場的廣泛關(guān)注與擔(dān)憂。上市公司的投資行為，猶如一把雙刃劍，一面是令人心動的資本盛宴，另一面則是潛藏著侵蝕主業(yè)的巨大風(fēng)險。
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中國人民銀行、工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委等七部門於8月5日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)於金融支持新型工業(yè)化的指導(dǎo)意見》，這一重磅政策的出臺，標(biāo)誌著中國在推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的道路上，邁出關(guān)鍵的一步。在我看來，該指導(dǎo)意見不僅為金融機(jī)構(gòu)服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)指明了方向，更向市場傳遞了清晰的信號：以先進(jìn)製造業(yè)為核心的新型工業(yè)化，將是未來一段時間內(nèi)國家發(fā)展的戰(zhàn)略重心。對於資本市場而言，這無疑是一張極具前瞻性的「投資路線圖」，從而孕育著深刻而廣闊的投資機(jī)遇。
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進(jìn)入2025年，中國外賣市場再度硝煙瀰漫，一場由京東外賣強(qiáng)勢入局，與美團(tuán)、餓了麼等既有巨頭掀起的價格戰(zhàn)，將整個行業(yè)推向了新的競爭高潮。這場被業(yè)界稱為「2025外賣大戰(zhàn)」的激烈較量，不僅深刻改變著本地生活服務(wù)的版圖，更對中國資本市場，尤其是A股的相關(guān)板塊，產(chǎn)生了不容忽視的深遠(yuǎn)影響。
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